В тихом провинциальном городке орудует жестокий убийца, чьи преступления напоминают мистические ритуалы. Местные жители шепчутся о древней легенде о мстительной русалке, но официальное следствие зашло в тупик. Для расследования из столицы вызывают опытного криминалиста Юрия Бахтина — скептика и прагматика, не верящего в сказки. Однако его возвращение в город, где он когда-то жил, оборачивается не только рабочим заданием, но и болезненным погружением в прошлое.
По мере расследования Бахтин сталкивается с парадоксом: чем упорнее он ищет рациональное объяснение, тем больше загадочных деталей указывает на нечто необъяснимое. Параллельно ему приходится иметь дело с призраками личной истории — здесь остались его бывшая жена и старые друзья, которые неожиданно попадают в круг подозреваемых. Напряжение нарастает, когда в деле появляется влиятельный антагонист, мешающий следствию, а список возможных убийц начинает угрожающе расширяться, ставя Бахтина перед мучительным выбором между долгом и личными привязанностями.
